Спряталась ночь,
Кончился бой - 
Стремная ночь
Тайной любви.
Видишь огни?
Это за мной.
Я задержусь,
А ты уходи.

Уходи, я - шпион!
Уходи, я - шпион!
Я не выдам тебя, 
Я прощаюсь с тобой,
Поцелую тебя.
Я прощаюсь с тобой.
Я не выдал тебя, 
Я не выдал тебя,
Я не выдал тебя.

Замкнутый круг,
Загнанный волк,
Круче кольцо - 
Это они.
Круче кольце,
Ближе огни.
Я их встречу один, 
А ты уходи!

Уходи, я - шпион!
Уходи, я - шпион!
Я не выдам тебя,
Я прощаюсь с тобой,
Я целую тебя.
Я прощаюсь с тобой.
Я не выдал тебя,
Я не выдал тебя,
Я не выдал тебя.

Уходи, я - шпион!
Уходи, я - шпион!
Я не выдам тебя,
Я прощаюсь с тобой,
Я целую тебя.
Я прощаюсь с тобой.
Я не выдал тебя,
Я не выдал тебя,
Я не выдал тебя.