Берен:
Не стреляйте, друзья! Знаю я, чья земля,
Вы ее сторожите на славу.
Разглядите кольцо - это герб короля,
И ношу этот знак я по праву.

Эльфы:
Стой и не шевелись! Кто ты, дерзкий чужак?
Берен:
Имя Берен мне, сын Барахира.
Ваш король Фелагунд знает, что я не враг,
И в Нарготронд явился я с миром.

(появляется Финрод со свитой в сопровождении Колегорма и Куруфина)
Финрод:
Я рад приветствовать тебя в своем краю.
Тебя узнал бы я, не спрашивая имя.
Я помню Барахира славную семью,
И дружен был я с предками твоими.

Скажи, с какой бедой пришел ко мне, мой друг?
В твоих глазах решимость и отвага,
Но виден мне и след душевных мук,
И тяжесть первым сделанного шага.

Берен:
Благородный король! Твой прекрасен дворец,
Безмятежны лесные палаты.
Но ты знал и войну, вспомни, как мой отец
Оказал тебе помощь когда-то.

Государь Фелагунд! Если дружба жива,
Та, что наши связала народы,
Если клятва твоя - не пустые слова,
Я поддержки прошу в час невзгоды!

Финрод:
Вижу я, что в тебе тот же пламень горит,
Что и в прежних потомках Беора.
Я исполню тотчас все, что клятва велит,
Жду я слов твоих, как приговора.

Берен:
Много я крови вражьей пролил,
Я за отца и товарищей мстил.
Битвой одной был я горд и богат,
Но путь привел меня в Дориат.
Там, где звенит соловьиная трель,
Встретил я деву Тинувиэль.
С этой поры я живу, как во сне,
Жизнь без любимой ненадобна мне.
Свадебный выкуп добыть - Сильмарилл
Тингол владыка мне поручил.
Если б один мог я это исполнить,
Мне не пришлось бы о клятве напомнить.

(затемнение, свет на Финрода)
Финрод:
Вот этот час, вот этот свет.
Воли моей больше здесь нет.
Нити сплелись, жребий упал.
Слово судьбы смертный сказал.
Вот этот путь, вот этот шаг.
Мог ли я знать, что будет так?
Что будут спорить в сердце моем
Клятва с обетом, рыцарь с вождем?

(сцена возвращается к исходной, Финрод - Берену)
Я вижу впереди раздор, бесчестье, ложь.
Победы не бывает без потери.
Но я пойду с тобой, куда ты позовешь.

Берен:
Благодарю, король, не зря в тебя я верил.