Вступление: | > 2 раза

                             Лица стерты, краски тусклы -  то ли люди, то ли куклы,
                                     Взгляд похож на взгляд, а тень на тень.
                                      И я устал и, отдыхая,   в балаган вас приглашаю,
                          Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты, циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке - все они марионетки \
                       (для повтора)    > 2 раза
В ловких и натруженных руках.                    /

Кукол дергают за нитки: на лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Проигрыш: | | | | | | | 
Ах, до чего ж порой обидно, что хозяина не видно, -
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно \
В то, что кукла может говорить.                  / 2 раза

Но вот хозяин гасит свечи - кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной и, засыпав нафталином, \
В виде тряпок сложат в сундуках.                      / 2 раза

Кода = проигрыш