Меж глубоких теснин и холодных морей непроглядные тени живут
Корни древнего зла правят там, все исчадия тьмы для себя ищут приют
Укрываясь от взора Валар, в этот сумрачный край устремился Мелькор
И с хозяйкой тех мест, порождающей мрак, он о мести ведет разговор

Бридж:
Темной воле моей будь послушною ты
Я сумею твой голод вселенский унять
Даже кара Владык пусть тебя не страшит
Нас двоих ни за что им во тьме не достать

Припев:
Мир накрыла тьма, свет дерев погас
Смолкли песни в краю благом в тот же час
Тишиной объят дивный Валинор
Угнетает тьма дух, ослепляет взор

От возмездия не уйти врагу
Гнев и ярость Валар вслед спешат ему
Злодеяниям будет дан отпор
Отступает уж тьма, только где Мелькор?

Прикрывая себя и Мелькора завесою тьмы, она сети плела
Все быстрей и быстрей расползалась на север мертвящая липкая мгла
В час слияния света на гору святую враг в облике тучи ступил
И зловещею тенью окутанный, черным копьем оба древа пронзил!