Волшебную песнь запел Саурон-
О тайнах раскрытых,
О сорваных масках,
О тщетном коварстве
И быстрых развязках,
О разоблаченьях пел он.
Но песню его Фелагунд победил,
Запев об упрямстве,
О вере и воле,
О сопратевленье
И сыграной роли,
О схватке враждующих сил.
О твердости, стойкости в трудном бою,
О тяге к свободе,
О хитростях новых,
О тюрьмах раскрытых,
Разбитых оковах.
Так строил он песню свою.
Все длилось сраженье магических слов,
Которое вел возле черного трона король Фелагунд с волшебством Саурона,-
Сраженье магучих умов.
Все чистое было в глазах короля:
И птиц Настрогонда веселое пенье,
И трав на лугах аромтных цветенье,
И море, и свет, и земля.
Был страшен ответ Саурона и скор,
И вновь в Альквалонде мечи засверкали,
В Лосгаре опять корабли запылали,
И мрак затопил Валинор.
И слышались в песне, что пел Саурон,
Свист ветра и северных льдов содраганье,
И стоны рабов, и волков завыванье,
И хриплые крики ворон.
Так песнь чародея гремела, и вот
Упал перед ним побежденный Финрод.