Все: 
Дело пора начать, 
Сколько же можно ждать? 
Валары, что нам предпринять? 
Для всех вас не секрет, 
Что в древах умер свет 
И больше им не воссиять.

Манвэ: 
Правы мы были в том, 
Что ворковать с Врагом - 
Значит канаву рыть себе. 
Варда: 
Проклятый наш собрат 
Здесь пять минут назад 
Арду предал холодной тьме.

Йаванна: 
Когда горел Лауреллин 
Все было хорошо. 
Теперь объели дерево 
По самый корешок.

Тулкас: 
Пали на Арду синие ночи, 
Встанем же в ряд и вражину замочим. 
Где же ты, эра светлых богов? 
Мелькору всыпать всегда будь готов! 
Все: 
Мелькору всыпать всегда будь готов!

Йаванна: 
Когда горел Телперион 
Все было хорошо. 
Теперь объели дерево 
По самый корешок.

Ирмо: 
Тихо, Йаванна, усни. 
В Древах погасли огни. 
Горю ничем не помочь, 
Что же орать во всю мочь? 
Нюни и слезы из глаз 
Выльет Ниенна за нас. 
Рот поскорее закрой, 
Спи же, и пихта с тобой...

Манвэ: 
Верно, закроем рот. 
Горю пришел черед. 
Время, оно, увы, не ждет. 
Пусть только тот из нас 
Выйдет вперед сейчас 
Кто нам подскажет верный ход.

Ульмо: 
Шаланды, полные авари 
Я к Валинору приводил, 
И шапки телери снимали 
Едва завидя сильмарилл.

Я вам не скажу за Маханаксер - 
Слишком много дел он натворил, 
Но пускай, покуда длится распря, 
Землю освещает сильмарилл.

Намо: 
Быть посему! 
Все: 
Быть посему!

Варда: 
Сильмариллы наполнены светом, 
Ульмо правильно нам говорил. 
Если лучшего выхода нету, 
Путь посветит пока сильмарилл. 
Пошлите к Феанору, 
Пускай сюда придет 
И камни принесет. 
Все: 
И камни принесет 
Скорей, скорей... 
Скорей, скорей, скорей...

Йаванна: 
Когда горели пеллорны, 
Все было хорошо. 
Ирмо: 
Тебе заткнуться велено 
По самый... корешок.

Тулкас: 
Братья и сестры, гордо и смело 
С вами мы вместе решили полдела. 
И на повестке новый вопрос: 
Кто и когда двинет Мелькору в нос? 
Все: 
Кто и когда двинет Мелькору в нос?

Варда: 
Не о том разговор. 
Вот пришел Феанор...

Феанор: 
Владыки мира, 
Я приветствую вас 
И в блеске силы, 
И в бессилия час. 
Не только Валар, 
Всех преследует рок! 
Гонцом печали я ступил на порог... 
Да, с черной вестью оказался здесь я, 
Все, кроме чести, 
Мелькор взял у меня. 
Пропали камни, 
Их украл Черный Враг! 
(Валар подпевают: Ныне Моргот он нам.) 
Будь проклят Моргот! 
Валар: 
Да будет так...

Манвэ: 
Его одежде 
Черной быть навсегда. 
Не думал прежде 
О предательстве я. 
Мы слишком нежно 
Обращались с Врагом. 
(Валар подпевают: Ныне Моргот он нам.) 
Прощай, надежда. 
Какой облом!

Тулкас: 
Проклял Врага ты, проклял как надо. 
Все в Маханаксаре этому рады. 
Нечего больше сидеть в Валиноре 
Это тебе принесет только горе. 
Так подымай же гордо и смело 
Знамя борьбы за всеобщее дело. 
Вот и решился наш новый вопрос: 
Именно ты и двинешь Мелькору в нос.

Намо: 
И чтобы, отправляясь в путь, 
Не смел ты повернуть - 
На всякий случай ПРОКЛЯТ БУДЬ, 
О чем не позабудь.

Варда: 
За стеною 
Черных Мглистых гор 
Сидит коварный вор 
Твой главный враг - Мелькор. 
В долгом твоем пути 
Буду тебе светить 
Дальнею звездою, яркой, как мой взор.

Ты силен, прекрасен словно эльф, 
Такого вижу я 
Наверно, в первый раз. 
Если с победой ты 
Выйдешь из темноты 
Сердце подарю тебе свое тот час.

Все: 
В бой, Феанор, смелее в бой 
В бой, Феанор, 
В бой, Феанор. 
Пусть айнуров строгие глаза 
Будут вечно с тобой. 
Проливши вражью кровь, о Феанор. 
Обрящешь ты любовь.

В бой, Феанор, смелее в бой 
В бой, Феанор, 
В бой, Феанор. 
Пусть айнуров строгие глаза 
Будут вечно с тобой. 
Проливши вражью кровь, о Феанор. 
Обрящешь ты любовь.