Сильмариллы:
В час, когда заходит светило
Ясное чело сильмарилла 
Светом ранит высь.(3р)

Мы – источник злого раздора
В наших жилах кровь Феанора
Эльдар – берегись.
Эльдар – берегись.

Застегни свой панцирь. 
Алчности закрой до сердца путь.
Но наши взоры проникают вглубь
И поражают грудь.
И поражают грудь.

Как звезда горит наше платье,
Но источник злого заклятья
Держим мы в руках.

Зарыдает тот, кто смеется
И рука, что к нам прикоснется
Обратится в прах.

Гордыни полон, мастер отковал нас для утех,
Но возлюбил нас более, чем всех.
Да, более чем всех.
Да, более чем всех.

Мелькор:
Укрепив свою оборону, 
сильмариллы вставлю в корону

Сильариллы:
Мелькор, берегись.
Мелькор, брегись! 

Мелькор:
Разве ж можно прятать от взора
Этакий шедевр Феанора?

Сильмариллы:
Эй, не обожгись!
Эй, не обожгись!

Мелькор:
Как смел он скрыть такую красоту 
От наших глаз?
А вот в короне будет в самый раз
Да, будет в самый раз
Да, будет в самый раз

Ха-ха-ха-ха…
Я до блеска жуткий скволыжник!
...Ой, как больно жжется булыжник!!!

Сильмариллы:
Сам же виноват.
Сам же виноват.

Мелькор:
Гадкий камень, портит мне пальцы!
Ну, ступайте к дяде в карманцы!

Сильмариллы:
Положи назад.
Положи назад.

Мелькор:
Ой, сгорел мой коготь
Черный коготок мой - нет как нет!
Будь проклят Манвэ вместе с Элберет!

Сильмариллы:
Похоже, этот бред
Похоже, это бред