МЕРСЕДЕС: 
Расскажи мне, мой милый друг, где так долго ты гулял? 
И в далёких чужих краях что ты повидал? 
ЭДМОН: 
Обошел я, мой милый друг, все моря до одного, 
Ничего не увидел я краше края своего! 

ОБА: 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду. 
По заброшенной тропе, 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 

МЕРСЕДЕС: 
А скажи мне, мой милый друг - там, за далью голубой, 
Как не сбился ты с пути, как вернулся ты домой? 
ЭДМОН: 
Там, за далью голубой, путеводною звездой
Ты, любовь моя, была, ты светила и вела! 

ОБА: 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду. 
По заброшенной тропе, 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 

ЭДМОН:
По некошеной траве 
Я иду к тебе 
ОБА:
По заброшенной тропе
И в молитве, и в бреду 
МЕРСЕДЕС:
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
ОБА:
Я всегда иду к тебе.
Я всегда к тебе иду. 
По заброшенной тропе
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе.
Я всегда к тебе иду. 
А-А-А