Запела осень за окном, 
Играя с ветром и дождём,
Без опоздания, без опоздания.
Я к этой осени пришёл, 
Я с этой осенью нашёл,
Боль ожидания,
 Боль ожидания.
Я между ветром и дождём,
 Как одинокий жёлтый лист,
Кружусь и падаю, куда-то падаю.
Ведь никого осенним днём, 
Своей любовью и огнём,
Увы, не радую.

Кружится в памяти моей,
Букет июльских жарких дней,
И предрассветный уплывающий перрон.
Кружится в памяти моей,
Тот, кто на свете всех нежней,
И не смолкавший до рассвета вальс бостон  - 2 раза.

Представить трудно мне теперь, когда мечта откроет дверь,
Руками прошлого, но настоящего,
Ведь это важно для себя, 
Любимым быть и жить любя,
Во имя вечного, не уходящего.
Я между летом и зимой, опять под солнечной мечтой,
Куда-то падаю, я снова падаю,
Ведь никого осенним днём, своей любовью и огнём,
Увы, не радую.

Кружится в памяти моей,
Букет июльских жарких дней,
И предрассветный уплывающий перрон.
Кружится в памяти моей,
Тот, кто на свете всех нежней,
И не смолкавший до рассвета вальс бостон. - 2 раза
Проигрыш.
Я между летом и зимой, 
Опять под солнечной мечтой
 Куда-то падаю, я снова падаю.
Ведь никого осенним днём, 
Своей любовью и огнём,
Увы, не радую.

Кружится в памяти моей,
Букет июльских жарких дней,
И предрассветный уплывающий перрон.
Кружится в памяти моей,
Тот, кто на свете всех нежней,
И не смолкавший до рассвета вальс бостон - 2 раза