Прислужники:             Повелитель мглы и муки!
                         Ваши преданные слуги
                         Жаждут вас спасти от скуки
                         В этот поздний час.
Саурон:                  Не могу не удивиться,
                         Что пуста моя темница.
                         Не с кем мне повеселиться
                         В этот поздний час!
Прислужники:             Повелитель тьмы и тени!
                         Припадаем на колени.
                         Где взять узников для плена
                         В этот поздний час?
                         Мы бы сами в тюрьмы сели
                         Ради вашего веселья,
                         Мы бы даже поседели,
                         Будь на то приказ!
Саурон:                  Что мне толку с вашей муки?
                         От нее крепчает скука.
                         Вы и так - рабы и слуги.
                         Убирайтесь с глаз!
Прислужники:             Повелитель, на границе
                         Что-то странное творится!
                         Неопознанные лица
                         Вторглись в  ваш предел.
Саурон:                  Упс! Нечаянная радость
                         На ночь глядя мне досталась...
                         Хоть бы эльфы затесались -
                         То-то развлекусь!