Итальянская ночь (исполнитель: Граф Орлов, 1 акт. Ансамбль)
Ночь, льется на море блеск луны Ночь, нас баюкает блеск волны. ночь, как признание в любви, ты всегда долгожданна ночь, теплый вечер наполни мглой ночь, звездным пологом нас укрой, ночь, королева любви ты близка и желанна ночь, ты заботы снимаешь с плеч, ночь, ты огнем зажигаешь речь ночь, как надежда светла и как тайна туманна ветер полночь и южный свет сеебристый льется.