В центре повествования — оборотни (верволки), живущие на территории России.

Главный герой — студент Саша Лапин — приезжает в деревенскую местность, в поисках места, которое он увидел на фотографии в книге. Во время своих поисков он теряется в лесу и выходит на группу верволков, которые в это время готовятся сменять человеческий вид на волчий.
 [bad word]  [bad word] vktales